Amerika, 1843: Nach dem mysteriösen Tod seiner ersten Frau heiratet Julian erneut und nimmt einen schwarzen Kater ins Haus. Seltsame Erscheinungen und irritierende Geschehnisse dominieren in der Folgezeit das Leben des neuen Paars. Der Hausherr beginnt sich die Frage zu stellen, was die Ursache ist: Sind dunkle Kräfte am Werk, ist es der Kater, oder entspringt das Grauen nicht viel eher den Schattenseiten seiner eigenen Persönlichkeit?