Die attraktive Edith Grant wird brutal ermordet in einem Erste-Klasse-Zugabteil aufgefunden. Wenig später verhaftet die Polizei einen jungen Maler, der mit dem Opfer kurz zuvor in Streit geraten war und zudem ein Medaillon vom Tatort mitgenommen hat. Dessen Unschuld zu beweisen, stellt für Sherlock Holmes keine leichte Aufgabe dar, denn alles scheint gegen den Beschuldigten zu sprechen ...
Mit den bekannten Stimmen von Joachim Tennstedt als Sherlock Holmes, Detlef Bierstedt als Dr. Watson, Lutz Reichert als Inspektor Lestrade sowie Bene Gutjan, Bodo Primus, Thomas Balou Martin, Uschi Hugo und Axel Lutter.